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2017-11-22 10:04:02 来源:南宁新闻网―南宁日报 作者:杨 静

  来源:界面

  5月初公布2017财年第二季度财报之时,苹果公司CEO库克便宣布将组建10亿美元的基金会用于投资美国制造业。近期,这笔投资中的首批2亿美元花落美国玻璃巨头康宁,苹果公司称此笔基金将“支持康宁的产品研究与开发、资本设备需求以及最先进的玻璃加工技术”。

  康宁公司的主要业务是为智能手机和平板电脑提供铝矽钢化玻璃,作为iPhone触屏技术的关键,康宁公司的品牌产品——大猩猩玻璃(Gorilla Glass)具有耐磨耐刮的特性,深受手机制造商及消费者的喜爱。早在第一代iPhone问世时,康宁公司便与苹果开展了合作,2011年iPhone 4S使用的便是诞生于2008年的第一代大猩猩玻璃。去年7月份康宁公司更是推出了第五代大猩猩玻璃,业界认为该玻璃将极有可能被应用于今年新出品的iPhone机型。

  实际上,自一代经典iPhone4问世以来,已经过去了近7个年头,在这样一个时间节点上,苹果自身遇到了非常大的瓶颈。

  一方面安卓系手机正在不断前进,其中三星凭借自身在OLED显示屏方面的优势,推出了双曲面3D显示屏方案,在手机外观上引领时尚的潮流;另一方面,外界对苹果在每年推出的新品上进行不断创新的期望也使得苹果倍感压力,为此,苹果从多个角度进行了布局,从2014年收购Micro-LED公司LuxVue,到2017年5月宣布抛弃GPU供应商Imagination,自行研发,再到向三星订购1.6亿块OLED屏幕等,苹果几乎实施了一切它能够想到的方法。

  如今,苹果又将努力方向延伸至手机外形领域,业界最新信息显示,为iPhone十周年而准备的新一代产品iPhone8将非常有可能采用“全玻璃”设计。

  这其中的原因很多,例如,玻璃机身的外观更加吸引人、色泽更耀眼,而且手感更好的同时相比某些金属的耐刮性还更强。实际上,苹果去年推出的iPhone 7亮黑版就是有意重现iPhone 4S的感觉。

  当然使用玻璃机身也意味着碎屏的风险,当年有多少iPhone 4和iPhone 4S给消费者演示了设备掉地时背面玻璃的惨状。不过,未来iPhone 8使用的玻璃已经不再是当年iPhone 4S的玻璃了。测试发现在80%的情况下,装载了第五代大猩猩玻璃的iPhone设备从1.6米的高度正面朝下落地时,设备上的玻璃都不会被摔坏。而且长期跟踪苹果产业链的台湾凯基证券知名分析师郭明錤也认为iPhone 4和iPhone 4S那么多年的销售经验让苹果受益匪浅,他认为今年iPhone的耐用度将不亚于使用铝制机身的iPhone。

  推进iPhone相关设备采用无线充电技术是苹果此次投资康宁的另一大原因。相比于金属材质来说,玻璃和陶瓷材质更有利于实现无线充电技术。2016年初台湾可成把陶瓷机壳送样给苹果,但是因为刻不出苹果要求的外型而且良率实在过低直接被苹果否决。

  迎接5G时代的到来,是苹果此次投资康宁的第三大原因。4G时代,手机采用金属后盖没问题,但到了5G时代,玻璃以及陶瓷后盖将明显优于金属盖,这是因为5G手机对于信号传输的要求远高于4G手机,金属后盖会明显影响5G信号。

  除此之外,莫氏硬度达到9(最高为10,大猩猩玻璃处于5-7之间)的蓝宝石材质屏幕也曾被业界盛传将应用于iPhone,不过这一切随着蓝宝石供应商GT Advanced Technologies宣告破产而石沉大海。因此也就不难理解,苹果此次继续加码玻璃制造商康宁的原因了。

  无独有偶,就在苹果刚刚宣布2亿美元投资康宁之后,作为其玻璃面板供应链上的另一家公司——蓝思科技(300433.SZ)公告拟发行不超过48亿元人民币的可转换债券,募集资金将用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目和视窗防护玻璃建设项目,其中外观防护玻璃项目计划投入34亿元,该项目正是针对手机玻璃机壳而进行的投入。

  蓝思科技称,针对目前消费电子产品中显现的玻璃外壳件、曲面玻璃等趋势,公司计划使用本次募集资金,利用现有的客户、技术资源和储备,抓住行业发展机会;同时可转债的发行,也可以优化公司资本结构、降低财务费用。

  目前同处于苹果供应链体系中的康宁和蓝思科技并不是竞争关系,而是玻璃产业链的上下游关系。从产业人士处了解到的情况来看,蓝思科技使用的玻璃基板98%由康宁供货,而苹果在其中替蓝思进行价格谈判;在蓝思拿到玻璃基板后,再进行一系列的热弯、丝印、镀膜等技术加工成玻璃机壳,供应给苹果。2016年年报数据显示,蓝思科技第一大客户的销售金额达到57.1亿元,占年度销售比例高达37.48%,从公司此前的业务经营情况来看,应归属于供应给苹果公司的玻璃机壳,界面新闻就上述事项致电蓝思科技求证,但电话无人接听。

  根据国金证券分析师骆思远的产业调研情况来看,蓝思科技在iPhone7前置玻璃盖板占比约50%,原本2017年iPhone8苹果的玻璃供应商名单有3家,分别为鸿海正达、蓝思科技以及伯恩光学,但是鸿海正达由于良率偏低而被判出局,于是iPhone8玻璃机壳订单就分配给蓝思科技、伯恩光学这2家。因此,一旦蓝思科技凭借iPhone 8抢占更多的供应链内份额,后续采用玻璃板的iPhone相关新品设备的放量也要求公司的产能以及技术实现进一步的升级。

  因此,在界面新闻看来,蓝思科技此次发行可转债加码玻璃项目或许与苹果投资康宁事件存在一定的关联性,不过目前并不能确定两者是属于产业链内部的一次步调一致的行动。

  那么在苹果力推全玻璃机型的情况下,产业链所受影响以及相应的投资机会出现在哪里?

  首先,作为玻璃机壳的主力生产者,蓝思科技毫无疑问会直接受益,而由于鸿海正达的出局,蓝思科技将与伯恩光学分享整个iPhone8玻璃机壳份额,原先份额将得到进一步提升,而这将直接催生蓝思科技进一步采购玻璃精雕机。创世纪作为玻璃精雕机领域内口碑较好的企业,将有望再获订单,而其母公司劲胜精密(300083.SZ)也将“母凭子贵”,实际上,今年1季度创世纪对于劲胜精密的业绩贡献已经体现,后者归属于母公司股东的净利润同比增逾4倍。

  其次,虽然玻璃机身更有利于实现无线充电,但玻璃过快的热传导速度迫使苹果必须对其设备内部做出相应的调整以支持无线充电,郭明錤早在今年2月份就曾指出iPhone 8中会配备额外的石墨薄片层,来防止设备过热。而根据产业调研的情况显示,安洁科技(002635.SZ)能够生产用于散热的导磁极石墨材料,虽然目前公司还没有给苹果做任何配套,倒是已经给非苹果的其他客户试样了。

  另外,界面新闻曾在此前《iPhone 8快来了 这张产业链投资图谱告诉你哪些上市公司值得关注》中指出立讯精密(002475.SZ)、东山精密(002384.SZ)以及信维通信(300136.SZ)因各自具有的相关技术优势有望进入苹果无线充电供应链。

  除此之外,如前文所述5G时代下,玻璃和陶瓷材质的手机后盖将具有明显优势,不过目前市面上已经有包括三星、华为等多款品牌手机采用了玻璃材质,此次苹果及蓝思科技同时加码手机玻璃项目是否意味着陶瓷材质手机完全没有机会?

  为此,界面新闻采访了一位具有10年TMT行业经验,并且接触过研发、产品以及市场工作的买方研究员,他表示,目前陶瓷材质的手机以小米mix为代表,但受制于良率因素,产能还无法大规模提升,产业链上的三环集团(300408.SZ)在国内现阶段并无竞争对手,未来预计玻璃与陶瓷后盖手机的比例或将为7:3,一旦小米mix陶瓷版以及后续上市的小米6陶瓷尊享版通过市场的检验,其他手机厂商或将跟进,有助于三环集团的陶瓷后盖业务。

编辑:蒋卫


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